Đối với những nhà đầu tư Forex thành công, họ xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư riêng theo phong cách của họ. Có rất nhiều cách đầu tư Forex hiệu quả được nhiều trader trên thế giới sử dụng. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp và phân tích các cách đầu tư Forex hiệu quả và phổ biến nhất năm 2023.
Hiện nay, các cách đầu tư Forex hiệu quả đều dựa trên 2 phương pháp phân tích chính: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Vì vậy, các nhà giao dịch luôn biết để kết hợp linh hoạt các cách đầu tư Forex như thế nào là mang lại hiệu quả và sinh được nhiều lợi nhuận nhất.
Tuy có nhiều cách đầu tư Forex nhưng chỉ có 6 cách đầu tư Forex hiệu quả và được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến nhất.
Day trading – cách đầu tư Forex hiệu quả
Day trading là cách đầu tư Forex với giao dịch được thực hiện trong ngày, những nhà giao dịch lựa chọn cách này sẽ được gọi là day traders. Day traders sẽ thực hiện cách đầu tư Forex này bằng cách không giữ bất kỳ lệnh nào qua đêm và sẽ luôn đóng tất cả lệnh trước khi phiên giao dịch kết thúc
Day trading chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật nhiều hơn để đánh giá và phân tích các biến động giá, đánh dấu thời gian hoặc volume giao dịch trong ngày. Thời gian giữ lệnh thông thường của các day traders là từ vài phút đến vài giờ.
Ưu điểm của cách đầu tư Forex hiệu quả – Day trading
- Giảm thiểu các rủi ro mà trader có thể gặp phải (biến động giá do tác động của các tin tức xấu).
- Không cần tốn phí Swap (phí qua đêm) vì tất cả lệnh đều được đóng vào cuối phiên giao dịch.
- Nếu day traders biết cách quản lý rủi ro tốt có thể thu được lợi nhuận hàng tháng.
Tuy nhiên Day trading vẫn có những nhược điểm sau:
- Trader phải theo dõi thị trường liên tục trong ngày gây căng thẳng và mất thời gian.
- Nếu thị trường gặp phải biến động mạnh, trượt dốc và không đi theo hướng như trader kỳ vòng có thể gây ra thua lỗ một khoản tiền khá lớn.
Scalping – cách đầu tư Forex hiệu quả từ giao dịch lướt sóng
Scalping hay còn được giới trader gọi là giao dịch lướt sóng, nhà đầu tư theo cách đầu tư Forex này sẽ được gọi là Scalper. Giao dịch lướt sóng là cách đầu tư Forex ngắn hạn vì lệnh chỉ được giữ trong vài chục giây hoặc nhiều nhất là vài phút. Những scalper sẽ giao dịch nhiều lần trong ngày để tận dụng được hết những biến động giá nhỏ trong các khung thời gian ngắn và thu những khoản lợi nhuận nhỏ.
Vì là giao dịch trong thời gian nhắn nên Scalper phải thực hiện rất nhiều lệnh trong một phiên giao dịch. Cách đầu tư Forex hiệu quả này sẽ giúp trader có kiếm được từ 5-10 pips/1 lệnh nếu trader biết sử dụng khéo léo đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, để tối ưu lợi nhuận khi thực hiện giao dịch lướt sóng, trader nên lựa chọn những sàn Forex có phí Spread, phí hoa hồng thấp để không mất quá nhiều tiền vào các khoản phí này.
Ưu điểm
- Cơ hội giao dịch thu lợi nhuận mỗi ngày rất nhiều
- Thu nhập cao
Nhược điểm
- Quan sát biểu đồ liên tục trong nhiều giờ liền
- Tâm lý căng thẳng và áp lực
- Phát sinh nhiều chi phí: phí phần mềm, phí cung cấp tin tức,…
Lưu ý: Scalping sẽ không phù hợp với những trader có vốn ít vì lợi nhuận bạn kiếm được sẽ phải chi trả cho nhiều khoản phí. Hơn thế nữa, nếu trader quản lý vốn không tốt thì lợi nhuận cũng không đủ để chi trả cho các khoản phí trên.
Cách đầu tư Forex hiệu quả – Swing trading
Swing trading – giao dịch theo dao động giá. Cách đầu tư Forex hiệu quả này có thời gian giao dịch trung hạn, trader có thể giữ lệnh từ vài ngày cho đến vài tuần, trung bình từ 2 đến 4 ngày.
Phân tích kỹ thuật với: mô hình nến, ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, đường chỉ báo,..là những phương pháp được nhà đầu tư sử dụng nhiều khi đầu tư Forex theo Swing trading. Ngoài ra, trader còn dựa vào hành động giá để xác định các điểm vào và thoát lệnh mà không cần phải quan tâm đến các quy tắc cơ bản khi giao dịch.
Các khung giờ mà trader theo Swing trading hay xem trên biểu đồ Forex là: 1H (1 giờ) và 4H (4 giờ).
Ưu điểm của Swing trading:
- Không mất nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ.
- Không chịu áp lực căng thẳng nhiều như Scalping hay Day trading.
- Tỷ lệ sinh lời hấp dẫn không kém các cách đầu tư Forex hiệu quả khác.
Một số hạn chế:
- Khi thị trường biến động xấu sẽ không thu được mức lợi nhuận lớn.
- Rủi ro từ việc giữ lệnh qua đêm.
Position trading – Cách đầu tư Forex hiệu quả từ giao dịch dài hạn
Không giống với các cách đầu tư Forex hiệu quả trên, Position trading hay còn gọi là giao dịch vị thế là một chiến lược giao dịch dài hạn, trader sẽ giữ lệnh từ vài tuần cho đến vài tháng hay thậm chí cả vài năm. Vì vậy, khung thời gian để theo dõi biểu đồ Forex theo Position trading sẽ là ngày hoặc tuần.
Khi đầu tư Forex theo Position trading, trader sẽ sử dụng phương pháp phân tích cơ bản để đưa ra những dự đoán về xu hướng của giá trong tương lai và đưa ra các quyết định dựa trên những dự đoán đó một cách hợp lý nhất.
Ưu điểm của cách đầu tư Forex hiệu quả Position trading:
- Không cần bỏ quá nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ thường xuyên
- Trader sẽ có tâm lý thoải mái và không chịu áp lực nhiều bởi các biến động giá trong khung thời gian ngắn hạn
- Sẽ có tỷ lệ sinh lời lớn nếu thị trường biến động theo đúng như bạn dự đoán
Nhược điểm:
- Yêu cầu trader phải có nền tảng vững chắc về các phương pháp phân tích (cơ bản và kỹ thuật)
- Tuy không theo dõi biểu đồ thường xuyên nhưng ngược lại phải theo dõi sát sao các tin tức kinh tế – chính trị ảnh hưởng đến thị trường.
- Đòi hỏi vốn đầu tư lớn vì điểm đặt Stoploss sẽ xa hơn.
- Vì số lần giao dịch ít nên lợi nhuận sẽ thu về theo từng năm.
Price action
Cách đầu tư Forex hiệu quả tiếp theo chính là Price action – hành động giá. Price action là cách đầu tư Forex mà trader thực hiện các giao dịch theo hướng kỹ thuật hơn bằng việc phân tích các biến động giá từ quá khứ. Có thể sử dụng Price action độc lập hoặc kết hợp cùng những phương pháp kỹ thuật khác.
Tuy nhiên, trader đầu tư Forex theo Price action thường ít khi sử dụng các nguyên tắc phân tích cơ bản. Họ sẽ ưu tiên sử dụng các công cụ như: mức kháng cự và hỗ trợ, Fibonacci thoái lui, mô hình giá, các chỉ báo,…để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh.
Khung thời gian áp dụng Price action rất linh hoạt: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Trader sử dụng Price action được khuyên nên áp dụng nhiều khung thời gian để có cái nhìn tổng quan và đánh giá chính xác hơn.
Ưu điểm:
- Cách đầu tư Forex hiệu quả này rất đơn giản vì chỉ sử dụng chủ yếu là đồ thị nến, rất phù hợp với những trader mới tham gia đầu tư Forex.
- Sử dụng Price action giúp trader luyện tập khả năng tư duy phân tích.
Nhược điểm:
- Khó sử dụng chuyên sâu
- Cách đầu tư Forex này còn mang tính chủ quan lớn vì kinh nghiệm đánh giá của mỗi trader là khác nhau.
- Tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn: giá bị biến động mạnh, thị trường bị thao túng với các nhà tạo lập,…
Cách đầu tư Forex hiệu quả – High-Frequency trading
High-Frequency trading là cách đầu tư Forex với giao dịch tần suất cao. Đây là cách giao dịch mà trader sử dụng các thuật toán phức tạp và mang tính độc quyền (các phần mềm chuyên dụng) để thực hiện giao dịch ở quy mô lớn trong thời gian rất ngắn (một phần nghìn giây).
Để theo cách đầu tư Forex hiệu quả này đòi hỏi các nhà đầu tư phải có bề dày về kinh nghiệm, nền tảng kiến thức vững chắc, thao tác nhanh chóng và thành tạo các phần mềm công nghệ tiên tiến. Với tốc độ đặt lệnh “thần tốc”, những trader hoạt động độc lập này có thể thu về lợi nhuận cực kỳ cao. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, những lệnh này khá khó thực hiện và không dễ hoàn thành được.
Cách đầu tư Forex hiệu quả này thường chỉ phổ biến với các trader có thâm niên giao dịch và am hiểu công nghệ.
Ưu điểm
- Góp phần ổn định giá thị trường, tránh những biến động giá mạnh
- Hạn chế được các tổn thất lớn
- Tận dụng được triệt để sự chênh lệch giá để thu lợi nhuận.
Nhược điểm
- Gây tác động mạnh đến thị trường vì tốc độ giao dịch quá nhanh và khối lượng giao dịch lớn.
- Các sàn môi giới sẽ không tham gia được vì phải áp dụng các thuật toán phức tạp.
- Dễ xảy ra tình trạng giao dịch ảo.
Bài viết trên đã chia sẻ cho các trader 6 cách đầu tư Forex hiệu quả và phổ biến trên thị trường Forex. Mỗi cách đầu tư Forex sẽ có ưu và nhược điểm riêng, trader cần biết kết hợp khéo léo các cách đầu tư để thành công trong giao dịch. Hy vọng những thông tin được cung cấp trên sẽ giúp bạn lựa chọn được cho mình một cách đầu tư Forex hiệu quả và gặt hái lợi nhuận.
Theo dõi các trang mạng xã hội để cập nhật tin tức nhanh chóng:
