Trong những năm gần đây, quy mô của thị trường Forex đã tăng trưởng một cách đều đặn và không ngừng mở rộng. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch đến với thị trường, làm cho thị trường Forex trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Nhà giao dịch luôn tìm kiếm những phương pháp giao dịch và những chiến lược đa dạng. Từ việc sử dụng các phương pháp bằng tay, ngày nay, các nhà giao dịch dần lựa chọn cho mình phương pháp giao dịch Forex tự động (EA Forex) nhiều hơn. Điều này cũng dần trở thành xu hướng cho năm 2023 mà trader không nên bỏ qua.
Cùng tìm hiểu hay EA Forex là gì và những lợi ích, những sự cải tiến nào đang chờ đón bạn khi sử dụng EA Forex trong giao dịch nhé!
Tổng quan về EA Forex
Những áp lực từ việc giao dịch trên thị trường Forex ngày nay chưa bao giờ giảm đi đối với các nhà giao dịch. Vì vậy, trong những thời điểm biến động, nhà giao dịch thường dễ đưa ra các quyết định sai lầm và phải hứng chịu nhiều hậu quả tiêu cực sau đó.
Để giải quyết vấn đề này, EA Forex ra đời và làm thay đổi phương pháp giao dịch truyền thống của các nhà giao dịch.
EA Forex là gì?
EA Forex là hệ thống giao dịch Forex tự động, được viết bằng ngôn ngữ lập trình MetaQuotes Language 4 và MetaQuotes Language 5 và được phát triển sử dụng trên các nền tảng MT4 – MT5.
EA Forex được lập trình để tự động tạo tín hiệu giao dịch và cảnh báo cho các nhà giao dịch về các cơ hội giao dịch. Hệ thống này luôn tuân theo các quy định rất nghiêm ngặt và không có sự can thiệp của con người.
>>> Tìm hiểu thêm: EA | Next Trading Gen 2023 – cuộc thi EA trading đầu tiên
EA Forex hoạt động như thế nào?
EA Forex dựa trên các tham số đã đặt trước đó. Hệ thống liên tục tìm kiếm cơ hội để tự động thực hiện các giao dịch. Sau khi nhìn thấy một tín hiệu tích cực trên thị trường hoặc khi một cơ hội lớn xuất hiện, EA Forex nắm bắt ngay cơ hội này và mang lại lợi ích cho nhà giao dịch.
Hệ thống này được lập trình để hoạt động với nhiều cách khác nhau như: Lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động (MA) và chỉ báo (MACD). Ngoài ra, có các chỉ số để tìm kiếm xu hướng và đột phá nếu cần.
Một số EA Forex được thiết kế để toàn quyền kiểm soát tài khoản của nhà giao dịch. Hệ thống này sẽ kiểm tra số dư tài khoản giao dịch của bạn trước khi quyết định có thực hiện giao dịch hay không. Nguyên tắc chung là chỉ mạo hiểm 1-2% số dư tài khoản của nhà giao dịch.
So sánh 2 loại hình EA Forex
Tương tự như hệ thống giao dịch tự động EA Forex. EA Forex bán tự động là một chương trình nhận dạng các mẫu thị trường và tạo tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, không giống như EA Forex bán tự động, EA Forex tự động có thể giao dịch thay cho nhà đầu tư.
- EA Forex tự động sẽ thực hiện các lệnh ngay khi các điều kiện và quy tắc giao dịch được đáp ứng mà không cần thông báo cho người giao dịch.
- EA Forex bán tự động dựa trên chiến lược đã cài đặt sẵn, EA sẽ phát tín hiệu và tính toán các tham số cho giao dịch (điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ,…), sau đó gửi báo cáo cho trader, phần quyết định còn lại phụ thuộc ý định của nhà giao dịch.
Mặc dù cùng có nhiều điểm tương đồng và có cùng loại phần mềm giao dịch nhưng 2 loại hình EA Forex này khác nhau về mặt một bên sẽ chỉ báo cáo tín hiệu, còn loại hình còn lại sẽ tự động thực hiện giao dịch mà không cần các thao tác thủ công nào khác.
Tuy nhiên, các thuật ngữ này thường được sử dụng xen kẽ với nhau. Điều này có nghĩa là nhiều EA Forex làm được nhiều việc hơn là chỉ tạo ra tín hiệu giao dịch ban đầu. Giống như bất kỳ phần mềm tự động nào, cả hai đều làm giảm khả năng bạn đưa ra các quyết định giao dịch theo cảm xúc và phi lý. Đây là một vấn đề phổ biến đối với các nhà giao dịch mới và thiếu kinh nghiệm.
Các đối tượng sử dụng EA Forex
EA Forex đều phù hợp với tất cả các đối tượng, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Do đó, EA Forex cũng có đa dạng thiết kế hoặc các tuỳ chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp với từng cá nhân hoặc tổ chức.
- Expert Advisor Tin tức: Các sự kiện tin tức khác nhau có thể được sử dụng để tạo ra các biến động giá lớn trong các giai đoạn tin tức quan trọng.
- Expert Advisor Phá vỡ (Breakout): Nó được thiết kế đặc biệt để mở các giao dịch khi giá vượt qua các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định trước.
- Expert Advisor Phòng hộ (Hedge): Giảm thiểu tổn thất ở một vị trí và tăng lợi nhuận ở vị trí khác.
- Expert Advisor Scalper: Mục tiêu là kiếm một khoản lợi nhuận nhỏ. Bot giao dịch (EA) này mở và đóng các giao dịch có lợi nhuận, cho phép thực hiện tới 400-500 giao dịch mỗi ngày tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Trên đây chỉ là một số EA Forex phổ biến và còn nhiều hơn thế nữa những EA Forex có trên thị trường.
Như bạn có thể thấy, EA Forex là phần mềm giao dịch tự động dành cho tất cả các nhà giao dịch, từ cá nhân đến tổ chức (nhỏ) cũng như các Quỹ đầu tư. Sự khác biệt duy nhất ở đây là kinh nghiệm sử dụng EA và cách tiếp cận chiến lược.
Tính năng của EA Forex
Hầu như tất cả các EA đều mang vai trò tự động hóa toàn bộ quá trình giao dịch Forex và kiếm lợi nhuận. Mỗi hệ thống có khả năng tính toán hàng chục yếu tố khác nhau giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn.
Trong số đó có các quy tắc giao dịch tự động giúp loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, loại bỏ yếu tố cảm xúc. Điều này làm ra một sự kết hợp rất hữu ích và mang lại thành công nhất định cho nhà giao dịch.
EA cho phép các nhà giao dịch tìm kiếm các tín hiệu, giám sát và theo dõi các lệnh một cách tự động, nhanh chóng và hiệu quả. Trader không phải mất nhiều thời gian theo dõi thị trường thực (real-time).
Một vài tính năng nổi bật của EA Forex:
- Mở giao dịch tự động: Trader/nhà đầu tư chỉ cần theo dõi EA đã được cài đặt các thông số. Các giao dịch được thực hiện tự động mà không cần can thiệp bất kỳ thao tác thủ công nào.
- Quản lý các vị thế đã mở: Các vị trí như khối lượng giao dịch, cặp giao dịch và khung thời gian giao dịch được hệ thống giao dịch tự động giám sát chặt chẽ.
- Thoát khỏi giao dịch tự động: Một số EA tự động thoát khỏi vị thế (đóng các vị thế) khi thị trường chuẩn bị bước vào giai đoạn tin tức mạnh.
- Thực hiện trung bình giá (DCA) hoặc Martingale: tự động DCA và Martingale là một trong những chiến lược để tăng lợi nhuận khi sử dụng EA mà không cần sự can thiệp của nhà giao dịch.
- Sao chép giao dịch: Có thể sao chép giao dịch với EA và được sử dụng rộng rãi trong các Social Trading Platform.
- Giao dịch tự động 24/7: Cho phép EA thực hiện giao dịch tự động trên các thị trường yêu cầu hoạt động không bị gián đoạn.
Ưu và nhược điểm của EA Forex
Hiện nay, các chuyên gia vẫn còn nhiều tranh cãi về việc sử dụng EA trong giao dịch. Trước hết, chúng ta cần điểm qua những ưu và nhược điểm của EA Forex để hiểu rõ hơn nhé!
Ưu điểm
- EA sẽ luôn hoạt động 24/24: Nói cách khác, EA sẽ tự động theo dõi và chớp lấy mọi cơ hội ngay khi xuất hiện tín hiệu cho từng cặp sản phẩm.
- Phá vỡ các rào cản về cảm xúc: EA giúp các nhà giao dịch phá bỏ các rào cản về tâm lý giao dịch. Các chiến lược đầu tư đã thiết lập trước đây được giữ lại và đồng hành cùng các nhà giao dịch trong suốt hành trình của họ.
- Tiết kiệm rất nhiều thời gian: Các nhà giao dịch không cần phải liên tục theo dõi biểu đồ, công cụ giao dịch và mô hình giá.
- Quản lý vốn tốt hơn: Đây là ưu điểm lớn nhất của EA, bởi vì các nhà giao dịch không phải theo dõi các khoản lỗ tài khoản. Các thông số quản lý vốn đầu vào được áp dụng trên toàn cầu để giúp tăng tỷ lệ thắng và giảm thiểu khả năng “cháy tài khoản”.
- Cơ hội sử dụng EA một cách chiến lược: có cách tiếp cận và trải nghiệm mới để chia sẻ với cộng đồng giao dịch trên các nền tảng Social Trading Platform. Từ đó, có thể nhận hỗ trợ và hướng dẫn từ nhóm các nhà phát triển EA có nhiều năm kinh nghiệm.
- Thử nghiệm độ hiệu quả trên thị trường thực tế để tìm được giải pháp thiết lập EA Forex tối ưu nhất.
- Được phép sử dụng nhiều EA cùng lúc, có nhiều sáng tạo khác nhau cho từng trường phái giao dịch: mở rộng quy mô, giao dịch trong ngày, khối lượng cày,..
Nhược điểm
Ngoài ra, nó có những nhược điểm như: Rất khó để kiểm tra tính chính xác của EA, trừ khi bạn là nhà giao dịch đang sử dụng nó. Dưới đây là các tình huống có thể xảy ra khi sử dụng hệ thống giao dịch tự động:
- Các sự cố VPS có thể ảnh hưởng đến EA và dẫn đến những tổn thất không đáng có.
- Khi áp dụng EA trên tài khoản Demo, nhà giao dịch không nhận được kết quả mong muốn trong quá trình Backtest. Điều này gây ra nhiều lỗi khi đăng ký tài khoản Live sau này.
- Việc điều chỉnh EA MetaTrader 4 hoặc 5 quá nhiều thường dẫn đến việc không hiển thị lợi nhuận cố định trên tài khoản Demo.
- EA Forex thiếu tư duy sáng tạo: hệ thống giao dịch tự động không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai bởi vì nó bị ràng buộc bởi các quy tắc mà nhà giao dịch đã được lập trình ban đầu. Hơn nữa, chức năng của EA cũng dễ bị sai lệch thông tin, bởi chỉ có con người mới có thể theo dõi, nghiên cứu và cập nhật tin tức một cách trực quan và tường tận nhất.
Lưu ý khi sử dụng EA Forex để giao dịch
Để tìm được EA phù hợp với mình, có một số điều cần cân nhắc trước khi quyết định sử dụng hệ thống giao dịch tự đồng này làm phương án giao dịch thay thế của bạn.
Không phải lúc nào EA cũng là chuyên gia: khi nhà giao dịch nhìn thấy một sản phẩm tuyên bố là tốt hơn các nhà giao dịch hoặc hứa hẹn lợi nhuận hàng triệu đô la, thì điều đó có thể quá tốt để trở thành sự thật. Hãy kiên trì trong việc tìm kiếm một EA phù hợp với bạn giống như dành thời gian nghiên cứu cho bất kỳ khoản đầu tư nào.
Việc tìm kiếm các đánh giá khách quan và đối chiếu chúng với các EA khác sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra, hãy nhận lời khuyên từ các đại lý được ủy quyền hoặc được vinh danh trên thị trường thực. Một số EA được biết là lừa đảo và bạn sẽ mất rất nhiều tiền khi giao dịch với những EA này. Như vậy, bạn nên thực hiện một số thẩm định trước khi đầu tư.
EA không phải là con người, nhưng EA làm giảm đi thành phần cảm xúc trong giao dịch. Việc có ít tương tác với con người hơn có nghĩa là phần mềm ít phản hồi hơn và kém linh hoạt hơn với các điều kiện thay đổi. Đây là một vấn đề đôi khi có thể được giải quyết bằng cách thay đổi mã phần mềm và các tham số. Tuy nhiên, giao dịch thất bại có thể xảy ra trong thời gian đó.
EA có luôn được kết nối không? – Thật không may, EA chỉ có thể chạy trên thiết bị đầu tiên mà nó được liên kết. Điều này có nghĩa là các tín hiệu theo dõi và giao dịch sẽ không đáng tin cậy trừ khi thiết bị này luôn bật và kết nối với Internet cũng như nền tảng giao dịch.
Mất điện và kết nối Wi-Fi có thể làm gián đoạn dịch vụ: Để cải thiện khả năng kết nối, bạn có thể tải xuống Máy chủ riêng ảo (VPS) cho phép bạn đưa phiên bản EA của mình lên mạng. Phiên bản này có thể chạy 24/7 vì dữ liệu được lưu trữ trên một máy chủ bên ngoài.
Thiết lập EA Forex và những điều cần biết
Nếu bạn đang cân nhắc việc cài đặt và sử dụng EA, hy vọng bạn sẽ tìm thấy các mẹo hữu ích sau đây. Bạn có thể sử dụng Trình tạo Expert advisor – một công cụ cho phép các nhà giao dịch nhập các tham số của giao dịch họ đã chọn và trình tạo chương trình EA Forex.
Tầm quan trọng của dữ liệu
Đầu tiên, hãy chú ý đến độ tin cậy của kết quả backtest. Bạn có thể nghĩ rằng kết quả kiểm tra lại tốt cho thấy hệ thống mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng có thể không đơn giản như vậy. Bạn có thể kiểm tra lại bằng tài khoản Demo. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng hoạt động với tài khoản Live.
Kết quả mà EA thu được phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu thu được thông qua quá trình Backtest. Dữ liệu không chính xác có thể dẫn đến kết quả không đáng tin cậy. Dữ liệu tiêu chuẩn cho MT4 và MT5 chỉ có thể đạt được chất lượng mô hình tối đa 90%. Dữ liệu cho thấy một tín hiệu tích cực, nhưng điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn giữa Backtest và trải nghiệm trong thế giới thực, đặc biệt là trong các khung thời gian ngắn hơn.
Ưu điểm là các nguồn dữ liệu lịch sử cung cấp quyền truy cập miễn phí và hướng dẫn về cách chuẩn bị dữ liệu cần thiết cho MetaTrader.
Tốc độ vào lệnh của nhà giao dịch
Dữ liệu đáng tin cậy là bước đầu tiên trong việc tùy chỉnh EA của bạn để giao dịch trên tài khoản Live. Bước tiếp theo là cải thiện tốc độ vào lệnh.
MT4 và MT5 hoạt động với thời lượng phiên giao dịch là 30 giây. Khi sử dụng EA, phiên của bạn sẽ tự động bị chấm dứt nếu không có hoạt động giao dịch nào trong khoảng thời gian trên. Điều này yêu cầu tự động xác thực lại địa chỉ IP của bạn bằng mật khẩu và thông tin đăng nhập hiện có.
Quá trình này có thể mất tới 2-3 giây tùy thuộc vào nhà môi giới của bạn. Mặc dù đây là một khoảng thời gian ngắn, nhưng sự chậm trễ trong thời kỳ biến động cao có thể có tác động đáng kể đến kết quả giao dịch.
Debugging
Debugging mã trong Bot giao dịch của MetaTrader rất khó. Chính sách MetaQuotes đề xuất đáp ứng nhu cầu của nhà môi giới chứ không phải nhà giao dịch, vì vậy bạn có thể thấy rằng trình gỡ lỗi không có trong danh sách các công cụ khả dụng.
Tuy nhiên, vẫn có một số cách để giúp các nhà giao dịch. Ví dụ: nhập lệnh in trực tiếp vào mã, nhưng có nhược điểm là rất khó quản lý, đặc biệt nếu bạn có hàng nghìn dòng mã và bạn không biết điều gì sai. Bạn có thể tải xuống Microsoft DebugView để xem lịch sử định dạng trong giải pháp của mình.
Kiểm tra kết nối với MetaTrader và EA Forex
Đảm bảo đã kiểm tra kết nối MetaTrader của bạn. Để bắt đầu EA, bạn cần kích hoạt nền tảng giao dịch của mình và kết nối trực tiếp với nhà môi giới của mình. MT4 và MT5 được thiết kế để tự động kết nối lại với máy chủ mà không gặp sự cố, nhưng điều này không phải lúc nào cũng hoạt động như mong đợi.
Nếu bạn có nhiều tài khoản MetaTrader, bạn có thể thấy thông tin xác thực không chính xác khi kết nối lại. Giải pháp tốt nhất là xóa các tài khoản không sử dụng khỏi ngăn điều hướng MT4/MT5 của bạn. Đây là một sự cố nhỏ nhưng có thể gây khó chịu nếu kết nối của bạn bị rớt và EA của bạn không hoạt động mọi lúc.
Tổng kết
EA Forex – hệ thống giao dịch tự động mang lại nhiều lợi ích khi sử dụng trong chiến lược giao dịch của bạn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào độ ứng dụng của EA vào từng chiếc lược của trader mà lựa chọn cho mình một EA phù hợp nhất.
Và chắc chắn không có phương pháp nào là hoàn hảo 100% cả. Chỉ có những nhà giao dịch biết nhìn nhận và tận dụng những mặt tốt nhất của EA vào công cuộc chinh chiến trên thị trường Forex mới gặt hái được thành công.
>>> Xem thêm: EA Builder là gì? Phần mềm tạo EA & Indicator Builder trong 5 phút
Theo dõi các trang mạng xã hội để cập nhật tin tức nhanh chóng:
