Copy trade – hình thức đầu tư dành cho những nhà đầu tư mới gia nhập thị trường tài chính nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc mới làm quen với thị trường nhưng muốn tận dụng dòng tiền nhàn rỗi của mình. Hình thức đầu tư này vừa phù hợp với tất cả nhà đầu tư vừa đảm bảo lợi nhuận và bảo toàn vốn cho nhà đầu tư.
Liệu có một hình thức hấp dẫn như vậy mà không có bất kỳ rủi ro nào sao? Hình thức này có đúng như những gì mọi người miêu tả? Hay đó chỉ là chiêu trò của các bên lừa đảo muốn dụ dỗ con mồi?
Hãy cùng tìm hiểu Copy trade là gì và những sự thật mà bạn có thể chưa biết về Copy trade qua bài viết sau nhé!
Copy trade là gì?
Ngày nay, cụm từ “Copy trade” rất phổ biến trên các diễn đàn giao dịch. “Copy trade” hay “Copy trading” là thuật ngữ chỉ việc sao chép giao dịch của các nhà đầu tư khác.
Các nhà đầu tư bị sao chép thường là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, nổi tiếng với nhiều kinh nghiệm và tỷ lệ thành công cao (được chứng minh bằng thành tích giao dịch dài hạn của họ). Copy trade thường được sử dụng rộng rãi khi tương tác với các nền tảng mạng xã hội.
Người dùng công cụ này là những nhà đầu tư không chuyên nghiệp với kiến thức hạn chế. Hoặc có thể bạn là một nhà đầu tư không có thời gian để theo dõi các vị thế của mình. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà đầu tư chuyên nghiệp chọn công cụ này để có lợi nhuận ổn định.
Cơ chế hoạt động của Copy trade rất đơn giản. Khi sử dụng Copy trade, danh mục đầu tư của bạn sẽ được kết nối với danh mục đầu tư của nhà giao dịch mà bạn chọn. Sau đó hệ thống sẽ sao chép toàn bộ các vị thế mở trong danh mục của họ về danh mục đầu tư của bạn.
>>> Tìm hiểu thêm: EA Forex – Hệ thống giao dịch tự động tiên tiến nhất 2023
Mục đích của Copy trade là kiếm lợi nhuận từ các quyết định đầu tư chính xác của người khác mà không tốn thời gian và công sức vào nghiên cứu thị trường. Nếu họ giành chiến thắng, bạn cũng có thể kiếm được lợi nhuận. Nhưng không có gì đảm bảo vì ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng mắc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn sao chép vị trí của họ, mất mát của họ cũng sẽ là mất mát của bạn.
Copy trade được phân ra thành nhiều hình thức:
- Copy trade tự động: Tất cả các hoạt động được thực hiện trên tài khoản mà nhà giao dịch sao chép cũng sẽ thực hiện tự động trên tài khoản của nhà giao dich.
- Copy trade bán tự động: nhà giao dịch sẽ được hệ thống thông báo về các hoạt động trên tài khoản mà nhà giao dịch đã sao chép. Từ đó nhà giao dịch có thể dựa trên các tín hiệu đã được cung cấp và chọn lọc để sao chép.
- Copy trade thủ công: nhà giao dịch sẽ tự đưa ra quyết định sẽ sao chép ai và những giao dịch nào được sao chép. Đây là hình thức phù hợp cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Những thành phần tham gia Copy trade
Nhà giao dịch cần biết những thành phần liên quan đến Copy trade. Đây không chỉ là một hành động giữa người sao chép với nhà giao dịch cung cấp tín hiệu, mà còn có sự tham gia của sàn giao dịch trung gian.
- Pro trader/master: Còn được gọi là nhà cung cấp tín hiệu hoặc nhà giao dịch cho sao chép. Những người này được giao nhiệm vụ thực hiện giao dịch, quản lý đơn đặt hàng và trình bày chiến lược sao chép tổng thể cho những người khác. Khi giao dịch thành công, họ nhận được một phần hoa hồng từ người sao chép và nhà môi giới.
- Người sao chép: Chọn một tài khoản để sao chép, quyết định số vốn đầu tư vào lệnh và sao chép một số hoặc tất cả chiến lược của Pro trader. Nếu giao dịch thắng, bạn nên khấu trừ % lợi nhuận của Pro trader/master mà bạn đã sao chép giao dịch.
- Nhà môi giới: Các sàn Forex cung cấp nền tảng giao dịch và hồ sơ Pro trader/master dựa trên thành công của họ trong một khoảng thời gian. Các sàn Forex sẽ tính phí người theo dõi cũng như Pro trader/master và phí giao dịch chính cũng như phí duy trì tài khoản. Nếu khối lượng giao dịch lớn, bạn phải trả hoa hồng cho Pro trader/master.
Lợi ích khi sử dụng Copy trade
Copy trade không chỉ mang lại lợi ích cho người sao chép mà các Pro trader/master và sàn Forex cũng được hưởng lợi từ hình thức này.
Người giao dịch sử dụng Copy trade
- Cách sử dụng đơn giản, dễ dàng cho người mới: Những người sao chép giao dịch không cần phải theo dõi biểu đồ, phân tích thị trường hay lập chiến lược. Tất cả điều này được thực hiện bởi các những nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tất cả những gì bạn phải làm là nghiên cứu về người mà bạn đang sao chép, xem tỷ lệ thắng của họ trong một khoảng thời gian và bật Follow.
- Không yêu cầu kinh nghiệm: Người giao dịch không cần thực hiện thêm bất kỳ phân tích nào, Copy trade giúp người mới bắt đầu dễ dàng tham gia và kiếm lợi nhuận.
- Tốn ít thời gian hơn: Người giao dịch có thể tiết kiệm nhiều thời gian cho các công việc khác do không phải thường xuyên phân tích thị trường và theo dõi biểu đồ.
- Chỉ trả tiền hoa hồng nếu bạn thắng: Người giao dịch sử dụng Copy trade chỉ trả tiền hoa hồng nếu giao dịch được sao chép thành công. Nếu không, bạn chỉ phải trả phí giao dịch của nhà môi giới.
- Kiếm lợi nhuận từ kinh nghiệm của người khác: Tham gia thị trường mà không có kinh nghiệm là rất rủi ro. Việc thiếu kiến thức sẽ khiến tài khoản của bạn nhanh chóng bay biến. Nhưng khi sao chép, bạn có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm của các Pro trader hoặc các Master. Họ sẽ phân tích, lập chiến lược và người sao chép sẽ trích một phần lợi nhuận để thanh toán cho họ.
- Có thể học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm: Người giao dịch học hỏi được nhiều kiến thức hơn từ các chiến lược được chia sẻ bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Từ đó, bạn sẽ cải thiện giá trị của mình mỗi ngày.
Pro trader/Master
Lợi ích lớn nhất cho các Pro trader/Master là nhận được một phần hoa hồng từ những người theo dõi (nhà đầu tư sao chép) và một phần hoa hồng từ các nhà môi giới.
Nhà môi giới
Sàn giao dịch cung cấp một nền tảng sao chép để những người theo dõi sao chép các lệnh từ Master. Người theo dõi chịu trách nhiệm trả phí duy trì nền tảng sao chép. Đây cũng là lợi ích mà sàn có được trong Copy trade.
Copy trade có những rủi ro nào?
Có thể thấy, Copy trade mang lại lợi ích cho tất cả các thành phần tham gia. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy những rủi ro khi sử dụng Copy trade lại nghiêng về phía nhà đầu tư sao chép giao dịch.
Rủi ro từ việc chọn tài khoản để sao chép
- Nếu nhà đầu tư không nghiên cứu thật kỹ các chỉ số của tài khoản và chọn phải một tài khoản không uy tín, trader sẽ phải chịu rủi ro cao khi sao chép.
- Mất nhiều chi phí: Các khoản phí mà trader phải trả ngoài chênh lệch Spread, phí hoa hồng, phí Swap còn có phí duy trì tài khoản cho sàn Forex và chi trả phần trăm hoa hồng cho Master khi sử dụng Copy trade. Nếu không có chiến lược quản lý vốn hợp lý thì số lợi nhuận thu lại cũng chẳng là bao cho với các khoản phí phải trả.
- Khó kiểm soát tài khoản: khi sử dụng Copy trade là nhà đầu tư hoàn toàn giao phó tài khoản của mình cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, như vậy rất khó để kiểm soát được lời lỗ trong tài khoản của nhà đầu tư.
Rủi ro từ thị trường
Thị trường Forex luôn thay đổi và rất khó để dự đoán chính xác xu hướng giá. Đặc biệt những thời điểm có tin tức bùng nổ. Do đó, ngay cả nhà giao dịch giỏi nhất cũng không thể chắc chắn 100% rằng tất cả các dự đoán đều đúng. Ngay cả khi bạn sao chép giao dịch từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn vẫn có nguy cơ mất tài khoản khi thị trường biến động.
Rủi ro phân bổ vốn chưa hợp lý
Nhiều nhà đầu tư quá tin tưởng vào các nhà giao dịch chuyên nghiệp mà họ sao chép đến mức cạn kiệt tất cả tài khoản. Điều này rất nguy hiểm nếu bạn chọn sai Master để sao chép. Tốt nhất là phân bổ vốn hợp lý và theo đuổi chiến lược quản lý vốn thích hợp.
Rủi ro từ nhà môi giới
Các nhà đầu tư phải luôn đối mặt với rủi ro của nhà môi giới trong tất cả các giao dịch chứ không chỉ riêng Copy trade. Nếu bạn không may chọn phải một nhà môi giới không an toàn, bạn có nguy cơ mất cả vốn và lợi nhuận của mình.
Tiêu chí lựa chọn tài khoản Pro trader/Master
Khi sao chép giao dịch, rủi ro lớn nhất mà nhà đầu tư gặp phải là rủi ro do tài khoản của Pro trader/Master mà nhà giao dịch đang sử dụng Copy trade gây ra. Do đó, các nhà đầu tư nên cẩn thận khi chọn tài khoản Pro trader/Master nào để sao chép. Dưới đây là một số tiêu chí giúp bạn chọn đúng tài khoản Pro trader/Master.
Thời gian thực hiện giao dịch
Kiểm tra xem tài khoản của Pro trader/Master đã hoạt động trong bao lâu. Tốt nhất là 12 tháng hoặc lâu hơn. Những nhà đầu tư đã tham gia thị trường đủ lâu chứng tỏ họ có đủ kiến thức, kinh nghiệm giao dịch và quản lý vốn cũng như khả năng ứng biến trước những tin tức mới.
Yếu tố lợi nhuận
Các tài khoản Pro trader/Master tốt nhất để theo dõi phải hiển thị kết quả chiến thắng đồng nhất chứ không phải kết quả chiến thắng lẻ tẻ. Một cách dễ dàng để xác định điều này là xem biểu đồ hiệu suất lịch sử giao dịch. Nếu nó tăng lên, bạn rất có thể đang xem xét tài khoản mà bạn sẽ sử dụng Copy trade trong tương lai. Còn ngược lại hoặc có điều bất thường, hãy tìm một tài khoản khác.
Lời khuyên cho các nhà đầu tư là nên chọn những tài khoản Pro trader/Master có lợi nhuận 3% mỗi tháng vẫn an toàn hơn những tài khoản có độ trồi sụt về lợi nhuận.
Số người theo dõi
Số lượng người theo dõi của một tài khoản Pro trader/Master thể hiện độ phổ biến và uy tín của tài khoản đó. Nếu có nhiều người theo dõi, tài khoản ấy phù hợp để nhà đầu tư sao chép. Nhưng nhà đầu tư cũng cần kiểm tra những người theo dõi tài khoản Pro trader/Master đó là thật hay “ảo”, số lượng theo dõi đó phần lớn có giao dịch bằng “tiền thật” hay không.
Mức độ rủi ro
Copy trade không phải là không có rủi ro, nhưng bạn không phải chịu rủi ro mất tiền cao nếu không đủ khả năng chi trả. Đây là lúc mức độ rủi ro của chủ nên được xem xét cao hay thấp.
Điều quan trọng nhất là kiểm tra xem mỗi giao dịch có Stop-loss và khoảng cách xác định mức độ rủi ro hay không. Không sao chép các nhà giao dịch mà không có điểm dừng lỗ vì đây sẽ là một rủi ro tiềm ẩn không giới hạn.
Tổng kết
Copy trade là một cách để tự động hóa chiến lược giao dịch của bạn mà không mất nhiều thời gian nghiên cứu thị trường. Hiểu được Copy trade là gì, lợi ích và rủi ro của chiến lược này sẽ giúp bạn quyết định có nên theo đuổi chiến lược này hay không. Chúc bạn có được những quyết định phù hợp nhất với mình!
>>> Xem thêm: Bot auto trade – phương thức tối ưu cho giao dịch Forex?
Theo dõi các trang mạng xã hội để cập nhật tin tức nhanh chóng:
